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Henry, âgé et fatigué, et son énigmatique compagnon métamorphe, Mischief, parcourent une version désolée et défaillante du Canada des années 1940-1950. Né des conséquences d’une version fictive de l’Expérience de Philadelphie, ce paysage « hantologique » constitue une réalité fragmentée où la nostalgie historique se mêle à l’horreur cosmique.